Bien que leur nombre soit encore très réduit, elles multiplient les initiatives fortes pour se fédérer et briser les barrières qui les ont retenus jusqu’à présent. Formation, réseautage, financement sont au cœur de la stratégie panafricaine d’éveil en cours de déploiement avec le soutien de divers partenaires.
Dans son rapport « 2021 AFRICA TECH VENTURE CAPITAL », Partech révèle qu’un total de 134 start-up fondées par des femmes enregistrées en 2021 a effectué un tour de table contre 47 opérations financières comptabilisées en 2020, soit une croissance de +285%. Les start-up fondées par des femmes ont réalisé 20% des 681 tours de table enregistrés l’année dernière, en croissance de 7% comparé à 2020 (13%). Elles ont obtenu 834 millions $, en croissance de +281% par rapport à 2020. Ce montant représente 16% du total des 5,2 milliards $ d’investissement levés en 2021 par des start-up, en hausse de 2% par rapport à 2020 (14%).
Pourcentage de fonds levés et de tours de tables effectués par des tech entrepreneurs africaines (Source : Partech)
Bien que ces données montrent une progression dans le volume d’investissements captés par les tech entrepreneurs africaines d’une année à une autre, Briter Bridges déplore tout de même un niveau très faible au cours des neuf dernières années.
Beaucoup reste à faire
Dans son rapport « In Search Of Equity Exploring Africa’s Gender Gap in Startup Finance » publié en octobre 2021, Briter Bridges indique qu'entre janvier 2013 et mai 2021, un total de 1 112 start-up opérant à travers l'Afrique ont mobilisé un total de 1,7 milliard $ de financements de démarrage. Parmi ces entreprises, 75% avaient des équipes exclusivement masculines, 9% des équipes exclusivement féminines et 14% des équipes fondatrices mixtes. « Seulement 3% des financements de démarrage sont allés à des équipes fondatrices entièrement féminines, contre 76% pour les équipes entièrement masculines », souligne la société de recherche axée sur les données, basée à Londres et fondée en 2018. Selon elle, cela signifie que pour chaque « dollar investi dans des équipes fondatrices entièrement féminines, les équipes entièrement masculines ont reçu 25 $ ».
Volume d’investissement levé par genre de fondateur (Source : Briter Bridges)
Sur la faible présence des tech entrepreneurs africaines dans le captage de l’investissement, Partech et Briter Bridges s’accordent à dire qu’elle s’explique en partie par la faible présence des femmes dans les segments porteurs comme la Finance, la logistique, le transport. Elles préfèrent en majorité les secteurs du commerce de détail et des services, qui nécessitent moins de capitaux et présentent moins d'obstacles à l'entrée. De plus, les tech entrepreneurs masculins, d’abord plus nombreux, sont également plus susceptibles d'opérer dans des sous-secteurs qui attirent moins d'investissements tels que l'edtech ou la healthtech, accentuant la concurrence.
La représentation du genre dans les différents secteurs tech (Source : Briter Bridges)
Il y a aussi le tempérament des investisseurs. « Même lorsqu'elles travaillent dans des secteurs suscitant un grand intérêt de la part des investisseurs, les équipes entièrement féminines sont toujours moins susceptibles de recevoir un financement que les équipes entièrement masculines, et elles reçoivent des montants plus faibles lorsqu'elles obtiennent un financement », note Briter Bridges. Enfin, plusieurs autres types d’obstacles entravent encore une plus grande présence des femmes dans la tech industrie africaine, notamment la faible présence des jeunes filles dans les filières scientifiques (STEM) ; un réseau d’affaires plus faible, essentiellement composé de femmes. Mais des initiatives se multiplient pour aider les tech innovatrices à surmonter ces barrières.
Formation et financements ciblés
Au cours des dix dernières années, le soutien aux Africaines dans le numérique a gagné en intérêt. La transformation numérique s’accélérant au fil des ans, les formations dans les compétences numériques à leur endroit se sont multipliées. De nombreux partenaires internationaux et locaux comme la Banque mondiale, l’Agence française de développement (AFD), la Banque africaine de développement (BAD) ou encore la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UNECA), la Fondation Bill et Melinda Gates, Google, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) s’y sont impliqués. De son côté, depuis 2015, Orange a investi dans des maisons digitales dans ses 16 marchés d’Afrique pour former les femmes aux compétences numériques, en plus des programmes dédiés que le groupe soutient déjà. Des pôles de financement ciblés ont également déjà été lancés par divers acteurs, notamment Alitheia Capital, fonds de capital-investissement de 100 millions de dollars, cofondé par Tokunboh Ishmael et Polo Leteka Radebe. Il y a FirstCheck Africa, collectif d'investisseurs et fonds d'investissement dirigés par des femmes et axés sur les femmes, cofondé par Eloho Omame et Emmanuel Bocquet. Il y a aussi WeFundWomen, communauté d'investissement intelligente fondée par Hope Ditlhakanyane pour les start-up en Afrique en les connectant à des capitaux démocratisés. Akazi Capital de Liebe Jeannot, est un fonds d'impact « crowdfunding », qui investit jusqu'à 250 000 $ dans des entreprises en phase de démarrage détenues et dirigées par des femmes en Afrique subsaharienne.
Muriel Edjo
Lire aussi : Des bourses de formation au numérique pour les femmes africaines
La startup sécurise les contributions financières des membres. Leur assiduité dans les cotisations leur ouvre d’ailleurs l’accès à divers facilités comme le crédit. Depuis son lancement elle a enregistré 6000 utilisateurs.
En Afrique, le faible taux de bancarisation a longtemps écarté une grande partie de la population des services financiers classiques comme l’épargne et le crédit. Mais les tontines ont toujours contribué à répondre à ces besoins de manière moins procédurale et à des coûts raisonnables. Dans la quête d’une plus grande efficacité pour ce mode informel d’épargne, au regard de son impact social éprouvé au fil de nombreuses années en Afrique, le Nigérian Bernie Akporiaye a décidé d’y associé le numérique et a lancé la plateforme MaTontine au Sénégal.
MaTontine donne accès à de petits prêts et à une gamme de services financiers comme des services de micro-assurance, aux personnes financièrement exclues en Afrique francophone. « Nous résolvons ainsi leur problème en utilisant leurs téléphones mobiles et notre plateforme pour digitaliser les avantages des cercles d’épargne traditionnels, ce qui permet de réduire le coût d’emprunt de 75% ou parfois même plus », explique Bernie Akporiaye.
Les adhérents de la plateforme cotisent tous à une cagnotte en ligne, dont ils récupèrent à tour de rôle le montant. Le cofondateur souligne que « leur comportement, notamment la ponctualité de leurs paiements, permet au service de la plateforme de donner une note de crédit, à partir de laquelle nos partenaires pourront leur proposer de petits prêts ou des contrats ». L’utilisation du service de base est gratuite, la startup se finançant via les commissions prélevées sur les prestations de ses partenaires Cofina et Sunu Assurance.
La spécificité de MaTontine est qu’elle utilise les téléphones portables ancienne génération, contrairement à la plupart de Fintech concurrentes qui optent pour les smartphones. Et « 95% de nos membres sont des femmes, pour lesquelles les chiffres de l’inclusion financière sont les pires, alors que toutes les études montrent qu’elles sont les plus prudentes », précise Bernie Akporiaye. La pandémie de Covid-19, qui a beaucoup secoué les activités des utilisateurs de MaTontine, a démontré que ces femmes « vivant avec moins de 5 dollars par jour » sont extrêmement vulnérables à ce type de crise. Bernie Akporiaye travaille à intégrer d’autres services tels que l’éducation financière, pour mieux préparer les utilisateurs à faire face à une éventuelle future crise.
Gagnante du 3e prix du concours des AfricaCom Awards organisé par Orange en 2016, MaTontine a également à son actif plusieurs reconnaissances comme une subvention du fonds d'innovation GSMA Ecosystem Accelerator, en février 2018. La startup a été distinguée en 2019 par Inclusive Fintech 50 Fintech, une initiative de MetLife Foundation, Visa, Accion et la SFI qui identifie les Fintech qui ont contribué à l’inclusion financière dans le monde au cours d’une période précise. Depuis son lancement, MaTontine a enregistré 6000 clients et déboursé 200 000 $ de prêts.
Ruben Tchounyabe
Lire aussi:
L’entreprise de paiement en ligne a réussi son entrée dans un quatrième marché africain, cinq années après son lancement. Son ambition demeure l’accessibilité d’un plus grand nombre de personnes aux paiements digitaux.
Paydunya, la start-up basée au Sénégal et spécialisée dans le paiement en ligne, vient de démarrer ses activités au Togo.
Déjà présent dans le pays de la Téranga, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Burkina, PayDunya débarque au Togo avec pour ambition de «rendre accessibles les paiements digitaux, peu importe le moyen de paiement utilisé, peu importe la zone et la région et peu importe le secteur d’activité, qu’il soit public ou privé».
L'agrégateur de moyens de paiements soutient vouloir apporter une «vraie valeur ajoutée» avec des solutions sécurisées de collecte et de déboursement de paiement via le mobile money (T-money, Flooz) et les cartes bancaires.
«Nous souhaitons faciliter l'accès aux paiements digitaux à toutes les entreprises peu importe leur taille ou leur secteur d’activité et de ce fait, participer et apporter notre contribution au vaste projet d’inclusion financière du Togo», a confié à We are Tech, Aziz Yérima, CEO de la FinTech. « Notre lancement au Togo est une réponse aux besoins de nos clients», destinée à «leur fournir des solutions de paiements accessibles», a-t-il souligné.
Un écosystème fintech en pleine croissance
Avec son arrivée sur le marché togolais, Paydunya rejoint un écosystème fintech en pleine croissance qui a accueilli ces dernières années, de jeunes «prometteuses» pousses telles que CinetPay ou Semoa et bientôt Gozem, la super App jusque-là spécialisée dans l’e-transport et l’e-logistique.
Paydunya qui a atteint 65 000 transactions par jour en 2021, entend profiter de cet environnement togolais favorable à la digitalisation et à l’inclusion financière. Selon des statistiques de la Bceao, plus de 72% de la population togolaise disposent tout au moins d’un compte dans une institution financière ou d’un compte Mobile Money.
Alors que la croissance des usages liés au Mobile Money s’accélère depuis 2016, année de son adoption, de plus en plus de Fintech lorgnent la destination togolaise pour prendre des parts de marché. C’est ainsi que Wave, une solution de Mobile money - que Paydunya intègre à sa gamme de solutions - a annoncé son objectif de s’implanter à Lomé. Si l’arrivée de la licorne américaine dont la base opérationnelle est à Dakar, secoue les cocotiers dans les sérails des opérateurs de Mobile Money (Moov et Togocel) en raison de sa structure de frais jugés compétitifs, les agrégateurs tels que Paydunya pourraient sortir les plus grands gagnants dans ce qui sonne comme un rebattement des cartes et une marche à grandes enjambées vers le tout-digital.
Né sur les bancs
Pour rappel, l’idée de Paydunya a germé dès 2014 sur les bancs de l'École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT). La fintech sera lancée en 2015 par Aziz Yerima, Youma Fall, Honoré Hounwanou, et Christian Palouki, tous de jeunes étudiants de l’ESMT venus du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo.
En 2021, près de 7 ans après son lancement, la fintech revendique avoir traité plus de 15 millions de transactions évaluées à 110 milliards FCFA. Sa base clientèle est estimée à plus de 1200 clients B2B.
Fiacre E. Kakpo
Lire aussi : Comment les fintech améliorent l’inclusion financière en Afrique
Le paiement par mobile a été lancé au Cameroun en 2011. Des millions d’utilisateurs ont été conquis au fil des ans. Certaines banques l’ont perçu comme un moyen de séduire de nouveaux clients plus jeunes et y ont investi. A perte parfois, dans un segment où les opérateurs télécoms demeurent leaders.
Dans un message adressé à l’ensemble de ses collaborateurs le mardi 1er mars 2022, Nicolas Pichou, le directeur général de la filiale camerounaise du groupe bancaire français Société Générale, annonce la fin de l’aventure YUP. Il s’agit du service de mobile money lancé par le groupe bancaire dès l’année 2017, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée, au Ghana et à Madagascar.
« [...] il y a 5 ans, la Business Unit AFMO [Afrique et Moyen-Orient, Ndlr], soucieuse de promouvoir l’inclusion financière, de faciliter l’accès à des moyens transactionnels et financiers innovants, en dématérialisant notamment les flux de paiement des entreprises, lançait un service de monnaie électronique et créait une entité dédiée YUP. Malgré tous les efforts consentis par les équipes YUP, dans les 7 géographies concernées, dont le Cameroun, pour développer nos parts de marchés et améliorer l’expérience, le service n’a pas réussi à créer un modèle viable et les perspectives de marché ne nous permettent pas d’envisager son maintien. Face à cette situation, le groupe Société Générale, en concertation avec l’ensemble des filiales locales de Société Générale, a pris la difficile décision d’arrêter toutes les activités de YUP dans l’ensemble des géographies où elle s’était déployée », a expliqué le DG de Société Générale Cameroun à ses collaborateurs.
En d’autres termes, en dépit des moyens déployés depuis 5 ans pour capter des parts du marché pourtant très dynamique du mobile money au Cameroun, l’offre YUP s’est avérée non rentable pour Société Générale. La faute à la suprématie incontestée des deux principaux opérateurs de mobile du pays sur ce marché, à savoir MTN et Orange. Arrivés sur le marché du mobile money pratiquement 10 ans avant YUP, ces opérateurs ont eu le temps d’effectuer un maillage du territoire, qui laisse peu de place aux nouveaux arrivants.
Plus de 19 millions de comptes au Cameroun
Cette prédominance est telle que, lors de la célébration des 10 ans de son service Orange Money en juillet 2021, Orange Cameroun revendiquait à lui tout seul 70 % de parts de marché du mobile money, avec des transactions cumulées mensuelles d’un montant de 800 milliards FCFA (1,4 milliard USD) sur l'année. « Quand je dis valeurs cumulées de transactions, ce sont les dépôts et les retraits, les transferts d’argent, les paiements de factures, de salaires, et tout ce qui est paiement marchand, etc. Nous faisons environ 3 millions de transactions par jour », avait à cette occasion précisé Emmanuel Tassembedo, directeur d’Orange Money Cameroun.
Chez MTN, où cette large domination du marché revendiquée par Orange est prise avec beaucoup de pincettes, les responsables rappellent plutôt que MTN Mobile Money c’était 5,6 millions de clients actifs au 2e trimestre 2021, au moins 168 000 points de présence à travers le pays, à savoir 108 000 points marchands et 60 000 points de distribution. MTN Mobile Money et Orange Money c’est aussi des services innovants tels que la souscription à une police d’assurance, ou encore le paiement des impôts et taxes via le téléphone portable, canal par lequel le fisc camerounais a encaissé des paiements de près de 10 milliards FCFA en 2021, selon le ministère des Finances.
Pour rappel, le Cameroun est le leader du mobile money dans la zone Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale). Selon les données de la Beac, la Banque centrale des six pays de cet espace communautaire, en 2020, le Cameroun comptait à lui tout seul 19,1 millions de comptes mobiles money, soit 64,8 % des 30,1 millions de comptes recensés dans la Cemac au cours de la période. « En termes de nombre de transactions, les prestataires de service de paiement au Cameroun réalisent 73,13 % des transactions de la communauté », révèle le rapport de la Beac sur le marché du mobile money dans l’espace Cemac en 2020.
Brice R. Mbodiam
Lire aussi : La fintech camerounaise Maviance ouvre son capital à Finafrik et l’augmente à 1,15 milliard FCFA
VALR, actuellement valorisé à 240 millions $, veut se développer hors du continent, dans le cadre d’une nouvelle phase de croissance. L'entreprise poursuivra également sa croissance en Afrique, à travers le déploiement de nouveaux services.
La plateforme sud-africaine d’achat et de vente de cryptomonnaies valr.com a annoncé, mardi 1er mars, la levée de plus de 750 millions de rands (50 millions $) dans le cadre d’un financement de série B. Pour l’entreprise, l’opération représente « la plus importante levée de fonds en cryptomonnaies jamais réalisée en Afrique ». VALR, désormais valorisée à 240 millions $, prévoit de s'étendre en Inde, tout en renforçant sa présence en Afrique à travers l’élargissement de ses produits et le recrutement de personnel pour son équipe.
« Nous pensons que l'avenir de l'Afrique est brillant pour l'adoption des cryptomonnaies, à la fois pour la diversification des actifs et les paiements », souligne Paul Veradittakit (photo), associé chez Pantera Capital, le fonds américain qui a dirigé cette levée de 50 millions $ au profit de VALR. L'initiative intervient deux ans après l’obtention par VALR d’un financement de série A de 3,4 millions $, en juillet 2020. L’entreprise avait signifié à cette période sa volonté de déployer de nouveaux produits et de s’étendre sur de nouveaux territoires africains.
VALR affirme avoir traité plus de 7,5 milliards $ de volume de transactions depuis son lancement en 2019. L’entreprise revendique plus de 250 000 clients particuliers et 500 clients institutionnels sur le continent. D’après une étude d'août 2021 publiée par la plateforme de recherche Chainalysis, le marché africain des cryptomonnaies a cru de 1200 % en valeur, sur la période de juillet 2020 à juin 2021. Malgré cette croissance, le continent représente la plus petite économie de cryptomonnaies de toutes les régions étudiées par Chainalysis.
Chamberline Moko
Les solutions et l’architecture digitale des paiements représentent un défi récurrent sur le secteur du e-commerce en Afrique. Jumia annonce avoir pris des mesures pour les améliorer sur deux de ses principaux marchés que sont l’Egypte et le Nigeria.
Jumia, le groupe spécialisé dans les services d'e-commerce en Afrique, a annoncé avoir effectué plusieurs investissements en Egypte, dans le cadre d'une stratégie visant à développer ses solutions de paiement. Il a indiqué avoir trouvé un accord avec vaIU, une société de services technologiques adaptés à la finance, afin de développer une solution permettant à ses clients locaux d'acquérir des biens et les payer dans le temps (BNPL, Buy Now and Pay Later).
Jumia annonce aussi avoir connu plusieurs développements sur son système de paiement au Nigeria, son principal marché. « Sur l'application JumiaPay, nous avons continué à ajouter des services plus pertinents, au quotidien. Au Nigeria, nous avons mis en place une intégration avec Quickteller, le plus grand agrégateur de factures du pays. Ce partenariat nous permet de proposer plus de 70 facturiers supplémentaires sur l'application JumiaPay, notamment des services gouvernementaux, des fournisseurs d'accès à Internet, des compagnies aériennes… », peut-on lire dans la communication de l'entreprise.
Toujours au Nigeria cependant, l'entreprise annonce que ses services de paiement pourront connaître des perturbations. Afin de se conformer aux exigences de la Banque centrale, ses dirigeants ont accepté de s'associer à un fournisseur de services de paiement tiers pour le traitement des transactions par carte via JumiaPay. Le changement effectif est annoncé pour ce mois de mars 2022 avec un léger délai dans la mise en œuvre.
La technologie JumiaPay a permis au groupe coté désormais sur le Nasdaq (principal marché boursier américain des valeurs technologiques) de canaliser des paiements d'une valeur de 263,3 millions $ pour plus de 12,1 millions de transactions. Cela représente 34,7 % des paiements globaux effectués par les clients, contre 33,1 % une année auparavant. Rappelons que la valeur des marchandises achetées via la plateforme Jumia a frôlé le milliard de dollars en 2021, en hausse de 3,21 % comparé à celle de l’année 2020.
Jumia continue d'augmenter le nombre de ses clients qui a approché 4 millions en 2021, ainsi que ses volumes d'affaires. L’amélioration de ses systèmes de paiement tout comme la mise en conformité avec les exigences règlementaires sont des étapes importantes de son développement. Ces évolutions devraient lui permettre de répondre aux attentes qui surviendront, au regard de l'importante campagne de marketing menée en 2021.
Le 16 février 2022, la fintech Flutterwave, fondée par les Nigérians Olugbenga Agboola et Iyinoluwa Aboyeji, a annoncé la clôture d’un tour de table de série D qui lui a permis d’obtenir 250 millions $ auprès des investisseurs. Cette opération a également porté la valorisation de la société à 3 milliards $, ce qui en fait la start-up la mieux valorisée d'Afrique. Tout un symbole qui témoigne de la domination des fintech dans le paysage des sociétés technologiques en Afrique. Le deuxième épisode de la série que vous propose We Are Tech sur la transformation digitale africaine s’intéresse à ce dynamisme qui fait progressivement de l’inclusion financière une réalité sur le continent.
2021, l’année de tous les records
Pour évaluer le succès des jeunes pousses technologiques dans un secteur d’activité, nous avons entre autres comme indicateurs le montant et la fréquence des investissements qu’elles obtiennent. Et si l’Afrique bénéficie de plus en plus de l’intérêt des investisseurs, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Ce sont en effet les fintech qui obtiennent largement les faveurs des investisseurs et 2021 n’a pas dérogé à la règle, bien au contraire.
Au cours de cette année record pour les start-up africaines, qui a vu les investissements mobilisés passer de 1,4 milliard $ en 2020 à 5,2 milliards $ (+264 % en glissement annuel), selon les données de Partech, le secteur de la fintech a vu aussi sa part du gâteau grossir davantage. D’une part, les sociétés de technologie financière ont attiré environ 3,28 milliards $ en 2021, une progression de plus de 800 % en un an. Cette somme représente 63 % du montant total levé par les start-up africaines durant l’année, en nette augmentation par rapport aux 25 % de 2020.
La dynamique a continué en ce début d’année 2022, avec les sociétés fintech qui ont obtenu plus du quart (25,3 %) des 419 millions $ mobilisés par les start-up africaines en janvier, d’après les données d’Intelligence by Techpoint. En dehors des levées de fonds record, l’année 2021 a été marquée aussi par l’arrivée de nouvelles start-up dans le cercle restreint des licornes (start-up valant au moins 1 milliard $) actives en Afrique. Preuve de la domination des fintech, quatre des cinq nouveaux arrivants appartiennent à ce secteur, en l’occurrence Flutterwave, OPay, Chipper Cash et Wave.
Le rôle de la pandémie
La progression de ces sociétés traduit aussi l’intérêt croissant des investisseurs pour les fintech, car, là où il a fallu plus d’une décennie à leurs prédécesseurs Fawry (Egypte) et Interswitch (Nigeria), les nouvelles licornes n’ont eu besoin que de trois à cinq ans pour obtenir le même résultat. Le rôle de la pandémie de Covid-19 dans cette évolution n’est pas à négliger, car si elle a eu un impact négatif sur plusieurs entreprises, la crise sanitaire a permis aux solutions technologiques de progresser fortement. Profitant des restrictions et de la limitation des interactions humaines, les plateformes de commerce en ligne se sont développées, et avec elles les solutions de paiement proposées par les fintech du continent.
Notons que cette situation n’est pas propre à l’Afrique où les fintech profitent d’un besoin considérable pour les solutions de paiement, d’envoi et de transfert d’argent. Dans les zones économiques d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale (UEMOA et CEMAC), par exemple, le taux de bancarisation (correspondant à la proportion de la population titulaire d’un compte bancaire) était encore inférieur à 20 % en 2020, d’après des sources concordantes, et témoigne de l’accès restreint des populations de ces deux régions aux services financiers.
La situation est meilleure au Nigeria, pays le plus peuplé du continent, mais selon la BAD, 55 % des Nigérians vivant en milieu rural n’ont toujours pas accès aux services financiers. L’intérêt des investisseurs pour les fintech actives dans la première économie du continent n’est d’ailleurs pas surprenant compte tenu des larges parts de marché restant à conquérir. Le taux d’adoption du Mobile Money n’y est en effet que de 4 %, précise la BAD. D’autres facteurs comme l’insuffisance ou les coûts élevés des moyens de paiement, pour les échanges commerciaux et les transferts d’argent intra-africains, ont aussi facilité le développement des fintech sur le continent, plus que partout ailleurs dans le monde. Une statistique relative au Mobile Money illustre d’ailleurs parfaitement cette particularité bien africaine. En 2021, la région comptait en effet 548 millions de comptes, soit près de la moitié des 1,2 milliard de comptes au niveau mondial. Sur les 767 milliards $ échangés dans le monde la même année par ce moyen, l’Afrique a représenté 490 milliards $, soit environ les deux tiers.
L’exemple Flutterwave
Cofondée en 2016 par celui qui est surnommé le prince de la fintech africaine (Olugbenga Agboola), Flutterwave a atteint le statut de licorne en mars 2021, en clôturant une levée de fonds de 170 millions $. Moins d’un an plus tard, la société a triplé sa valeur et est devenue en février 2022 la start-up africaine la plus valorisée avec 3 milliards $. Spécialisée dans le traitement des paiements, Flutterwave met à disposition des entreprises, qu’il s’agisse de grandes boîtes ou de PME, des interfaces de programmation d'application (API) pour la création de plateformes de paiement personnalisables. Couvrant 33 pays africains, la start-up revendiquait à la mi-2021 le traitement de 140 millions de transactions pour 290 000 entreprises pour un montant total de 9 milliards $, à travers 150 devises et de multiples modes de paiement. Flutterwave propose en effet, en plus d’un portefeuille mobile accessible via une application pour l’envoi et le transfert de fonds ainsi que les paiements, une application dénommée Barter by Flutterwave. Elle permet, entre autres, la création de cartes virtuelles en dollars, sans passer par une banque traditionnelle, pour les achats en ligne et le paiement d’abonnements.
Au plus fort de la pandémie, en 2020, la société a même lancé une boutique (Flutterwave Store) pour permettre aux commerçants de vendre leurs produits et recevoir les paiements grâce à sa plateforme. En novembre dernier, le service qui comptait plus de 30 000 commerces s’est agrandi avec le lancement de Flutterwave Market. Une nouvelle opportunité de tirer profit d’un marché du commerce électronique africain qui devrait atteindre 29 milliards $ cette année selon la plateforme de données statistiques, Statista.
« Depuis le lancement réussi de Flutterwave Store, nous avons écouté nos clients et agi en fonction de ce dont ils ont besoin pour faire évoluer leurs entreprises. Le lancement de la nouvelle place de marché va transformer leurs activités […] Nous ne nous contentons pas de regrouper les magasins existants, nous les positionnons de manière à ce qu'ils réalisent davantage de ventes », assure Olugbenga Agboola, cofondateur et DG de la société.
Fort du succès des services qu’elle a lancés jusqu’ici, Flutterwave voit grand en 2022 et pour les années à venir. Elle veut consacrer les 250 millions de dollars de son financement de série D à la conquête de nouveaux marchés, aussi bien en Afrique subsaharienne que dans le Nord du continent. Des partenariats sont également envisagés, comme celui conclu l’année dernière avec l’américain PayPal. L’association avec le géant américain du paiement électronique a davantage ouvert les portes des marchés internationaux aux marchands africains qui peuvent désormais recevoir les paiements de leurs produits ou services avec la fonctionnalité « Pay with Paypal » de Flutterwave.
« Nous apportons plus de 300 millions d'utilisateurs PayPal aux entreprises africaines, afin qu'elles puissent accepter des paiements », se félicitait alors le patron de la licorne basée à Lagos et San Francisco.
Un écosystème en quête de diversification
Les insuffisances des services financiers traditionnels expliquent le succès rencontré jusqu’ici par le Mobile Money et les autres fintech actives dans le transfert d’argent sur le continent. La crise sanitaire a aussi favorisé le développement des solutions de paiement à l’échelle du continent. Cependant, la multiplication des offres de Flutterwave depuis quelques mois montre bien que le modèle économique des fintech africaines doit être diversifié. Alors que les quatre start-up valorisées l’année dernière à plus d’un milliard de dollars proposent plus ou moins les mêmes services, à savoir paiements, envoi et transfert d’argent, les jeunes pousses qui veulent devenir les prochaines licornes du secteur devront innover pour se faire une place au soleil. Comme leurs prédécesseurs, elles feront néanmoins face à des contraintes que les Etats doivent les aider à surmonter. Il s’agit notamment de l’amélioration de l’accès à l’électricité ainsi que du taux de pénétration de l’Internet mobile, sans oublier l’éducation des populations à la digitalisation en cours dans tous les secteurs d’activité en Afrique.
Emiliano Tossou
Lire aussi : Grâce à une levée de 250 millions $, Flutterwave possède les ressources pour mener son expansion africaine
Avec cette seconde levée de fonds en moins d’un an, la fintech Maviance poursuit son développement et vise désormais la couverture de la zone Cemac.
Selon une annonce légale, parue ce 18 février, Finafrik Ltd, société privée basée à Londres et spécialisée dans le développement de logiciels commerciaux, est devenue actionnaire de Maviance PLC, fintech camerounaise détentrice de la plateforme de paiements numériques Smobilpay. Grâce à cette opération, le capital passe à 1,15 milliard, soit une hausse d’un peu plus de 140 millions de FCFA. Calculette en main, Finafrik contrôle donc désormais 12,2% du capital de l’entreprise, révèle Investir au Cameroun.
En mai 2021, Maviance PLC avait déjà clôturé avec succès une levée de fonds de 3 millions de dollars (environ 1,6 milliard de FCFA) auprès de MFS Africa, fintech panafricaine exploitant le plus grand hub de paiements numériques du continent africain. Devenu « investisseur stratégique » de Maviance, MFS Africa permet ainsi à cette fintech camerounaise de financer son expansion dans d’autres pays de la zone Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Tchad et Guinée équatoriale) et d’accroître son empreinte au Cameroun.
Selon ses promoteurs, « Maviance sert plus de 500 000 clients uniques par mois » et connecte des fournisseurs de services clés, des fournisseurs de moyens de paiements, des institutions financières et des opérateurs du Mobile Money à sa plateforme de services financiers numériques.
Depuis janvier 2021, Nkwenti Leslie Azong-Wara occupe le poste de directeur général. Cet ingénieur passé notamment par Siemens A.G. remplace Njinyam Setven Ngwa. Il jouit d’un mandat de trois ans.
S.A.
Cofondateur de la plateforme Flutterwave, le Nigérian était considéré depuis plusieurs années déjà comme l’espoir de la fintech africaine. Alors que son entreprise vient de franchir un nouveau palier, il prend également un nouveau statut dans l’écosystème des entreprises tech du continent.
Ce 16 février, la fintech nigériane Flutterwave est devenue la start-up affichant la plus importante capitalisation boursière du continent africain. L’entreprise a annoncé avoir mobilisé 250 millions de dollars US dans le cadre d’un cycle de financement. Des ressources qui ont fait passer la valorisation de la plus récente licorne africaine à plus de 3 milliards USD.
« Nous avons juste mis en place une infrastructure commune ».
Pour Olugbenga Agboola, son cofondateur et PDG, le niveau actuel de Flutterwave correspond à l’ambition qu’il avait lorsqu’il a décidé de quitter son emploi à Access Bank pour se consacrer à sa création. Celui que tout l’écosystème continental surnomme le prince de la fintech a vraiment eu le nez creux en lançant ce qui est depuis quelques mois, la 4ème licorne africaine.
Un parcours bien rempli
L’une des choses les plus impressionnantes chez Olugbenga Agboola reste son CV. Né à Lagos au Nigeria en 1985, l’intéressé y a fait des études primaires et secondaires avant de partir aux États-Unis où il obtient un master en management du Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge. Il obtient également une maîtrise en sécurité informatique et en ingénierie comportementale. Pas suffisant pour celui qui cherche alors à élargir ses horizons et à acquérir de l’expérience.
How Flutterwave's unicorn status could sprout more innovation in African fintech
— CNN Africa (@CNNAfrica) April 13, 2021
CEO Olugbenga Agboola (@TechProd_Arch) speaks to CNN about the milestone and his excitement for a new generation of African innovators. pic.twitter.com/uGvm2UAvHF
Il prolonge son cursus en décrochant les certifications standard de sécurité informatique de l'Université EC-Council au Nouveau-Mexique. Il étudie ensuite pour obtenir un diplôme en gestion de projet et en informatique avancée à l'Université de Westminster en Angleterre. C’est donc avec des compétences variées qu’il débute sa carrière comme développeur d'applications pour British Telecom Professional Services en 2003, avant de travailler l’année suivante chez Paypal en tant qu’ingénieur. Il rejoint ensuite l'équipe de développement de solutions d'infrastructure d'entreprise de la Guarantee Trust Bank de janvier 2005 à mars 2009, avant de passer à la Standard Bank Nigeria.
Il y travaille en tant que développeur de produits technologiques pendant deux années durant lesquelles il met au point une solution de paiement biométrique pour la banque. Il a également travaillé avec Google pour les services de paiement électroniques du géant du web, puis en tant que responsable des services financiers mobiles à la Sterling Bank. Il sera enfin responsable de l'innovation chez Access Bank de novembre 2014 à mai 2016.
Cette année-là, il a une idée, pas forcément révolutionnaire : faciliter l’interopérabilité des paiements en ligne. Ses différents postes lui ont permis d’observer sous toutes ses coutures le problème récurrent lié aux systèmes de paiement en Afrique, qui avaient du mal à interagir entre eux.
Ses différents postes lui ont permis d’observer sous toutes ses coutures le problème récurrent lié aux systèmes de paiement en Afrique, qui avaient du mal à interagir entre eux.
Son projet avec Flutterwave était de permettre à un client de payer un prestataire alors que les deux parties utilisent des processeurs différents. « L'Afrique a besoin de trois choses majeures, la logistique, les paiements et le commerce. Flutterwave s'occupe du système de paiement fragmenté en Afrique. Ce système fragmenté a besoin d'un moyen de paiement central pour faciliter le commerce sur le continent », explique Olugbenga Agboola.
Avec Iyinoluwa Aboyeji et une équipe d'autres spécialistes de la tech, de la banque et des paiements en ligne, il se lance donc pour connecter tous les types de paiements sur le continent et apporter une solution à usage unique. Au début, il est juste directeur technique pendant que le cofondateur Aboyedji occupe les fonctions de PDG. Mais lorsque ce dernier décide de quitter le poste, Olugbenga Agboola le remplace à la tête du projet. Et le succès ne tarde pas à frapper aux portes de la plateforme dont les services attirent rapidement des clients parmi les plus importants du paiement en ligne en Afrique. Les investisseurs y croient. En 2020, en plein confinement, l’entreprise accompagne 20 000 petites entreprises dans la création de boutiques en ligne pour faire survivre leurs activités. L’opération est un véritable succès.
Une licorne venue de Lagos
En mars 2021, Flutterwave est devenue la quatrième licorne (start-up valorisée à plus d'un milliard USD, mais non cotée en bourse et non filiale d’un grand groupe) du continent africain. La start-up fondée au Nigeria atteignait alors une valorisation de plus d'un milliard de dollars US, après en avoir levé 170 millions. Elle rejoignait dans ce cercle fermé Fawry et Interswitch, des sociétés de paiements respectivement égyptienne et nigériane, ainsi que le géant du commerce électronique Jumia.
En mars 2021, Flutterwave est devenue la quatrième licorne africaine.
Ce succès semblait surprendre beaucoup de monde, mais pas Olugbenga Agboola. Pour cet homme de 37 ans, sa fintech atteignait les niveaux qu’il imaginait lorsqu’en travaillant dans le secteur de la finance, il observait les insuffisances des flux de transferts d’argent entre l’Afrique et le reste du monde. Pour lui, le potentiel du projet Flutterwave était évident. Mais les choses se seraient-elles enclenchées aussi vite sans la pandémie de la Covid-19 ? Avec les confinements et la fermeture de nombreux services, le paiement dématérialisé est devenu indispensable. Visa, Mastercard, Facebook, Uber, Jumia et Alipay sont ainsi entrés en collaboration avec la plateforme dont les services brisent les barrières qui brident le continent en matière de transactions monétaires.
Visa, Mastercard, Facebook, Uber, Jumia et Alipay sont ainsi entrés en collaboration avec la plateforme dont les services brisent les barrières qui brident le continent en matière de transactions monétaires.
Avec son ami Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga Agboola a créé une plateforme permettant une interopérabilité entre de nombreux services de paiement en ligne. Le client et le prestataire n’ont pas à se soucier de la banque ou du processeur d’où part l’argent. Pourtant, l’homme estime n’avoir rien inventé. « Nous avons juste mis en place une infrastructure commune ». Flutterwave lui vaudra de nombreuses distinctions.
Flutterwave’s $250 million raise is to fortify its relentless marketing https://t.co/xWiEySOyc4
— Quartz Africa (@qzafrica) February 16, 2022
En 2021, il est notamment cité parmi les 100 jeunes de la planète qui façonneront l’avenir, selon le magazine américain Time.
Pour le nouveau prince de la fintech africaine, Flutterwave, qui en 2020 a traité plus de 80 millions de transactions pour une valeur de 7,5 milliards de dollars US dans 17 pays africains, a encore des progrès à faire et des territoires à conquérir.
Pour le nouveau prince de la fintech africaine, Flutterwave, qui en 2020 a traité plus de 80 millions de transactions pour une valeur de 7,5 milliards de dollars US dans 17 pays africains, a encore des progrès à faire et des territoires à conquérir.
L'entreprise souhaite qu'une cliente d'Afrique du Sud par exemple, puisse utiliser de manière simple son portefeuille numérique pour acheter des produits pharmaceutiques. Mais son principal objectif actuel est d’étendre le service en Afrique du Nord. Olugbenga Agboola ne s’arrêtera pas avant d’avoir atteint l’objectif qu’il s’est fixé. « L’Afrique n’est pas un pays, mais (au moment de payer en ligne, NDLR.) nous voulons donner l’impression que oui ».
Servan Ahougnon
En moins d’un an d’existence, Earnipay a suscité l’intérêt d’investisseurs qui y ont engagé des capitaux. La Fintech, lancée en version expérimentale en septembre dernier, vise à toucher près de 200 000 employés avec son service de paie flexible et à la demande d’ici fin 2022.
Earnipay, la Fintech nigériane qui offre à des employés un accès flexible et régulier à leurs salaires, a obtenu un premier financement de démarrage de 4 millions $ pour accélérer son activité dans le pays, son unique marché d’exploitation. L’entreprise, qui propose une panoplie d’outils permettant à sa clientèle de prendre de meilleures décisions financières, prévoit d’utiliser ces capitaux pour soutenir son extension au Nigeria, en ciblant davantage des salariés des grandes entreprises.
« Earnipay s'est rapidement établi avec un produit conçu spécifiquement pour les comportements de paie au Nigeria, et l'adoption précoce par les employeurs est très forte. Nonso Onwuzulike [directeur général d’Earnipay] a constitué l'une des équipes les plus solides que nous ayons rencontrées sur tout le continent, et nous sommes ravis de l'opportunité de nous associer à eux », a déclaré Brendan Dickinson, associé général de Canaan, la firme de capital-risque qui a dirigé cette opération au profit d’Earnipay.
Confronté à des départs d'employés, du fait du système de paie mensuel instauré au sein de sa toute première entreprise de recyclage de déchets plastiques, lancée en 2019 au Ghana, Nonso Onwuzulike a décidé de revoir ce mode de paiement en proposant, dans le cadre d’un nouveau projet d’entreprise au Nigeria, un système de paie plus régulier et flexible pour employés.
La Fintech, qui a été lancée de manière expérimentale en septembre dernier, affirme avoir servi à cette date des salariés d’une vingtaine d’entreprises au Nigeria. Son application a été utilisée plus de 1 000 fois. Confiant dans ses perspectives de croissance, Earnipay ambitionne de proposer son service d’accès flexible et à la demande au salaire à au moins 200 000 employés, d’ici la fin de l’année.
Au Nigeria, les salaires des employés du secteur formel sont versés mensuellement tandis que ceux des employés du secteur informel sont quotidiens, soulignent plusieurs médias locaux. A court de liquidités entre deux paies, des salariés n’ont d’autres possibilités que d’emprunter, ou de demander une avance sur salaire avec des taux d’intérêt parfois élevés. La solution d’Earnipay se présente donc comme une alternative pour ces employés en manque de ressources pour vivre.
Chamberline Moko